道乐科技2019年基金互联网销售行业沙龙成功举办

4月11日,由深圳道乐科技主办的2019年“基金互联网销售行业沙龙”在深圳成功举办。本次沙龙以“运筹帷幄,步步为营”为主题,来自公募基金、券商、养老金管理机构、基金三方销售等超过50家金融机构逾90名行业精英齐聚一堂,共同探讨基金互联网销售所面临的机遇及挑战。

广发基金互联网金融部总经理刘仁江,博时基金互联网金融部负责人吴伟杰,睿远基金市场部总经理吴芳澜,广发证券电子商务部总监林杰才,安信证券网金部渠道组负责人兼深圳分公司总经理何海洋,就基金互联网销售运营等相关议题分别发表了观点。

广发基金互联网金融部总经理刘仁江,博时基金互联网金融部负责人吴伟杰,睿远基金市场部总经理吴芳澜,广发证券电子商务部总监林杰才,安信证券网金部渠道组负责人兼深圳分公司总经理何海洋,就基金互联网销售运营等相关议题分别发表了观点。


基金电商发展


道乐科技总经理卢良楷在致辞中指出,基金互联网销售行业发展迅速,公募基金的用户规模、基金互联网保有的规模均在快速增长。基金互联网销售未来潜力巨大,互联网运营在基金销售中起到的作用越来越大,今年以来基金互联网销售呈现新的机遇与挑战,主办此次行业沙龙的目的是为了给行业提供一个充分交流与合作的机会。

道乐科技总经理卢良楷▲


开放态度应对线上基金销售模式变化


广发基金刘仁江以“基金电商的路在何方”为题,探索基金电商未来持续优化之“路”。刘总分享了基金互联网销售行业发展的历程,并以广发基金电商为案例,分享广发基金如何打造整体运营体系支撑直销业务,积极与线上代销机构合作,取长补短。


博时基金吴伟杰就“基金互联网运营思维”话题,分享财富号运营经验,并提出客户运营能力是互联网运营核心能力。

睿远基金吴芳澜会上分享了自有电商平台路径选择。强调了平台定位的重要性,并提出自有平台的价值核心是用户投资的“盈利体验”。


各位嘉宾在主旨演讲中结合自身电商平台发展运营情况,分享了基金互联网销售的行业现状、运营思路,探讨了基金互联网销售的发展新机遇,精彩的演讲引发与会嘉宾的共鸣,获得在场嘉宾地阵阵热烈掌声。


《行业白皮书》发布与业务分享


在本次沙龙上,道乐科技首次发布了《基金互联网销售行业白皮书》。白皮书提出基金互联网销售十六年来的发展,背后源于技术进步、监管政策、用户行为变迁以及产品创新所导致的结果。并根据各家基金公司对三方销售及自有平台的投入资源情况,将基金公司分成四种不同类型,各家基金公司应结合自身的资源禀赋来发展基金互联网销售业务。

道乐运营业务部负责人李超悦以“流量地球”——三方平台的运营和起步发展和整合为题,提出基金公司与三方流量巨头平台运营思路为:“自我诊断和定位、具体情况具体分析、结合用户生命周期”。道乐目前已经服务了超过20家基金公司的蚂蚁财富号,并为客户提供多平台的运营服务,帮助基金公司不断提升在三方平台上面的运营效率。

道乐是多家基金公司APP的开发及运营服务商,对于如何做好自有平台的建设及运营,道乐自有平台业务部负责人陈晓乾从自有平台建设的核心要素分享道乐在基金公司自有平台建设及运营经验。


聚焦互联网运营能力


在圆桌论坛环节,基金公司与券商的嘉宾就电商业务在发展自有平台及三方平台之间如何权衡和取舍、如何利用数据更好的为运营服务、基金和券商在互联网运营中如何合作共赢等议题进行充分的讨论。

圆桌论坛由道乐科技总经理卢良楷主持,广发基金互联网金融部总经理刘仁江,博时基金互联网金融部负责人吴伟杰,广发证券电子商务部总监林杰才,安信证券网金部渠道组负责人兼深圳分公司总经理何海洋作为圆桌嘉宾出席。

从左至右:卢良楷、林杰才、刘仁江、吴伟杰、何海洋


本次沙龙得到了基金公司等相关金融机构的大力支持,多位嘉宾专程从北京、上海前来参加。会议期间,道乐科技为无法亲临现场的嘉宾准备了全程直播服务,方便大家线上参会。


多位参会嘉宾表示通过此次沙龙与同行进行了充分交流,对接下来如何开展基金互联网销售业务有了更深刻的思考与体会,并期待道乐科技能将这种类型的活动继续办下去。

现场直播


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